花样年控股：公司13亿美元债转股重组协议在3月9日生效

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3月9日晚间，花样年控股（01777.HK）披露关于重组的最新情况。

公告称，1月13日花样年已与其发行本金总额为40.18亿美元的美元计值优先票据(“现有票据”) 的若干主要持有人取得进展。截至1月13日，公司与现有票据未偿还本金总额约24.5%的债券持有人小组签署随附条款书的重组支持协议。

在最新的公告中，花样年宣布，根据公司、债券持有人小组及其他有关各方在2023年1月13日签订的重组支持协议，公司与债券持有人小组就境外债务股权化条款达成经修订协议，公司谨此知会公司债权人、股东及其他利益相关者，生效日期为2023年3月9日。

此外，花样年宣布将于同意费截止日期（即香港时间2023年3月30日下午5时整或公司可能通知的任何较后日期及时间）或之前向参与债权人（包括于生效日期之前或之后有效加入重组支持协议的债权人）及持有合格参与债务的人士以现金支付同意费，金额等于参与债权人于同意费截止日期持有合格参与债务的本金总额0.1%，需受限于重组支持协议的条款。

根据此前公告，花样年预计公司13亿美元的总计息及债务性质负债股权化(“境外债务股权化”)，相当于公司境外债务大量去杠杆化。境外债务股权化(其中债权人将获得公司普通股)将大幅增加公司账面值并降低公司净负债比率。

境外债务股权化将受限于(其中包括)上市规则的适用规定及港交所批准任何新发行股份上市及买卖。在完成重组后，曾宝宝仍是公司最大控股股东。作为重组的其中一环，债权人也将获得八个系列的新美元计值票据，到期日为2024年12月至2029年6月，在初始的实物支付到期后，新票据的现金利率将在5%至8%。

在境外债务重组后，花样年控股境外债务的到期期限将由2022年12月延长2至6.5年，无境外债务的到期日早于2024年12月。花样年控股认为，这将为公司提供两年期间以稳定及改善其营运。两年期间对于确保集团若干建设项目的成功交付至关重要。境外债务的现金利息开支也将在两年期间内大幅减少，从而将提高公司现金与短期债务比率。

此外，花样年控股称，公司股票仍将继续停牌。

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