安信信托90亿定增方案获批，重组计划取得重要推进，将成国资控股

第一财经
2022-04-22 19:42:15

安信信托重组事项取得重要进展。4月22日，该公司公告称，其非公开发行股份变更注册资本已获有关部门批复。

据去年7月发布的定增方案，安信信托此次定向增发将募集资金不超过90.13亿元，控股股东也将因此变更为国资背景平台。

定增计划获得批复

此次上海银保监局批复，意味着安信信托定增募资的计划更进一步，但按照流程最终还要取得中国证监会的核准。

去年7月23日，安信信托发布多项公告，明确了筹划多日的重组方案——安信信托拟向上海砥安投资管理有限公司（下称“上海砥安”）非公开发行股票43.75亿股，发行价格为2.06元/股，募集资金不超过90.13亿元，扣除相关发行费用后，全部用于充实公司资本金。

上海砥安由上海电气、上海机场等多家上海国企和中国信托业保障基金（下称“信保基金”）等机构联合发起设立。本次非公开发行完成后，上海砥安将成为安信信托控股股东，持股比重44.44%，原控股股东上海国之杰投资发展有限公司（下称“国之杰”）持股比例将由52.44%降至29.13%，实控人也由高天国变更为无实控人状态。

安信信托启动重组始于2020年3月末。安信信托当时表示，由于部分信托项目未能按期兑付，安信信托面临诉讼事项和较大流动性风险。为避免触发系统性金融风险，目前公司正在相关部门指导协调下，严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，积极推进此次风险化解重大事项的各项工作。

2021年12月24日，安信信托还发布自然人投资者兑付方案，称将在2021年12月28日起至2022年1月28日止，受让自然人持有的安信信托合格信托受益权，受让对象是上海维安投资管理有限公司。据悉，超过9成自然人投资者选择了转让收益权。

另外，安信信托其他的风险化解举措也在持续推进。其中，安信信托在去年11月作价11.05亿元清仓了大童保险约32.98%股份，与中国银行、信保基金及信保公司通过资产出售等方式达成债务和解，同时实现了信保公司6.76亿元债务豁免。

不过，一段“插曲”出现在今年4月初，安信信托实控人高天国于因病逝世。安信信托对此回应，高天国未在公司担任职务，其逝世对公司各项经营和管理活动不构成重大不利影响，公司正在有关部门指导下开展风险化解工作，各项工作正在按计划稳步推进。

受到上述重组消息提振，截至4月22日收盘，安信信托股价较前一日涨近5%，报4.22元/股。

保底函和解接近尾声

4月22日，安信信托还公布了另一份公告，称目前保底函的和解推进已经接近尾声。

截至2020年12月31日，公司存量保底承诺合计余额为752.76亿元，截至目前大部分已经消除，还剩20亿元左右，相关协商仍在进行。

保底函能够多大程度和解，直接关系到安信信托非公开发行股票是否能够成功。

安信信托表示，公司非公开发行作为整体风险化解方案中的重要组成部分，旨在降低表内债务规模、化解流动性风险，恢复增强上市公司造血能力，充分发挥上市公司金融牌照价值，支持公司后续经营及长期稳健发展。

而上述超过750亿元的保底承诺成为非公开发行的最大障碍。正因为此，安信信托已经连续两年被审计机构出具“保留意见”，而根据证券发行管理办法，这意味着该机构不能进行非公开发行股票。

有知情人士透露，安信信托之前的确有“逃废债”心理，但目前各地各级法院对其保底承诺等事项的责任裁定存在差异，这也是审计机构谨慎处理的主要原因。