“广州圆”债权拍卖存疑？

“广州圆”债权拍卖存疑？

羊城晚报记者 杭莹

4月13日，广州地标“广州圆”上了网络拍卖平台“中拍平台”。公开信息显示，发布方为广州农村商业银行股份有限公司，方式为“转让债权”。资产推介文件标注，资产用地性质有望调整。广州圆是广州的一大地标，由鸿达兴业集团投资兴建。

鸿达兴业被动减持股票

中拍平台是由中国拍卖行业协会组织建立的网络拍卖平台，是最高人民法院指定的“专业网络司法拍卖平台”。中拍平台称，广州农商行拟转让的17项优质债权资产，债权金额合计88.93亿元，本金余额77.28亿元，欠息11.31亿元，代垫费用3403万元。其中，债务人为鸿达兴业系列，债权金额高达55.89亿元。

鸿达兴业系列债权借款人所涉及的9户贷款，由实际控制人夫妇和关联企业内蒙古盐湖镁钾有限责任公司保证担保，以及除广东塑料交易所有限公司（上市公司无法担保）外的8个借款主体互相保证担保。

据介绍，广州圆是主要抵质押财产之一。推介资料力推了广州圆的升值空间。资料称，广州圆项目用地性质有调整为新型产业用地（M0）的可能性，如能实现调规，容积率由2.5提高至5.0，存在升值潜力。

尽管目前中拍平台已经将推介资料信息删除，但本次广州农商行进行资产招商，主要是因为鸿达兴业欠钱未还，贷款之前也把广州圆等标的抵押。债券违约、评级被下调、股价走低等等，广州的大型资源能源综合产业集团鸿达兴业集团有限公司最近两年也麻烦不断。

推介资料表示，鸿达兴业集团持有两家上市公司股权，包括鸿达兴业（002002）21.57%的股权和中泰化学（002092）8.05%的股权。以鸿达兴业3.41亿可流通股股权作质押，占总股本11.33%，去年以来该股股价整体上涨。

资料称，冻结鸿达兴业持有的中泰化学2.24亿股股票及582.51万元红利，扣除质押对应债权后仍有部分余值可供分配受偿。中泰化学2021年年报也显示，鸿达兴业集团持有中泰化学2.07万股，持股比例为8.05%。股份状态显示为冻结。

不过，4月6日，中泰化学官网发布公告称，鸿达兴业集团对持有股票进行减持，减持后鸿达兴业集团将持有中泰化学18730.58万股，占比7.27%。公告显示，本次减持公司股份是被司法处置，系被动减持。

连续发生44亿元债券违约

事实上，截至目前，鸿达集团已有四期债券出现实质性违约。

2020年12月14日，上清所公告表示，鸿达兴业集团2020年度第一期超短期融资券发生实质性违约。据悉，20鸿达兴业SCP001发行金额为9.5亿元，发行日为2020年3月7日，发行期限270天，到期日为2020年12月14日，信用评级机构为上海新世纪资信评估投资服务有限公司。

上海新世纪资信表示，鸿达兴业集团近年来受限于上市公司股价价格低迷而且股权质押问题持续难以得到妥善解决，导致资金压力增大，债务滚续高度依赖金融机构支持。债券到期后续发行，流动性持续承压。违约发生后，鸿达兴业集团旗下上市公司随之股债暴跌。

紧接着，2021年，鸿达兴业集团第二只13.91亿债券也出现违约，且是2021年信用债市场的首个违约案例。截至去年年底，集团共有4只债券违约，达44亿元。

根据鸿达兴业股份2021年半年度报告披露，加上4只违约债券，鸿达兴业集团合计约67.48亿元债务到期未清偿。截至2021年7月，鸿达兴业集团持有的鸿达兴业股权质押比例高达84.7%。母公司与上市公司均压力不小，鸿达兴业集团的资产负债率甚至高达95%，鸿达兴业股份2020年年末资产负债率由上年的56.42%上升至58.04%。

2021年12月15日，鸿达兴业股份披露了公司诉讼案件进展情况。截至公告披露日连续12个月内，鸿达兴业股份及子公司累计涉及诉讼、仲裁金额合计约为458843.10万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的61.57%。其中，小额诉讼案件共309件，合计18878.45万元。

行业不景气叠加扩张无序

身为昔日的氢能源制造龙头企业，鸿达兴业为何频陷债券违约困境，沦落到卖地标来还债？

公开资料显示，鸿达兴业集团创立于1991年，是中国大型资源能源综合产业集团，也是上市企业鸿达兴业的第一大股东。集团控股股东为周奕丰、郑楚英夫妻两人，分别持股72%、28%。

2011年，周奕丰开启了收购之路，以司法划转、代为偿债的方式收购江苏琼花。2013年6月琼花股份更名为鸿达兴业，并在旗下成立全资子公司江苏金材科技，开始向PVC制品进军。财报显示，截至2021年三季度，鸿达兴业营业总收入为56.63亿元，同比上涨44.16%，归属母公司股东的利润率为13.30亿元，同比增长127.80%。

不过，业绩增长并没有化解鸿达兴业高筑的债务危机。债务违约外，鸿达兴业年中报显示，鸿达兴业集团的违约债务还有40.18亿元各项贷款。

2020年来，由于化工行业不景气，鸿达兴业集团盈利能力出现下滑、偿债压力大，资产流动性弱，叠加疫情影响，出现多只债券违约。屋漏偏逢连夜雨，鸿达兴业集团对外投资企业11家。其担保的鸿达兴业全资子公司内蒙古乌海化工有限公司出现被纳入执行人，被法院限制高消费。重要对外投资企业内蒙古中谷矿业有限责任公司被列入失信被执行人。

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