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【13:17 东方电缆(603606)2025年中报点评：在手订单近200亿 海风项目加速推进】

　　<script>document.write(unescape("华创证券"));</script>9月10日给予东方电缆(603606)强推评级。

投资建议：公司在手订单创新高，公司海缆收入盈利有望实现稳健上行。根据最新项目节奏及订单情况，该机构预计公司2025-2027 年营收为110.9/132.1/155.3亿元，EPS 为2.3/2.9/3.7 元/股，对应PE 25/20/16 倍。海风项目交付自25 年起量，下半年起排产景气高涨，叠加十五五规划有望推进，深远海项目有望打开装机空间，该机构给予公司26 年25 倍估值，对应目标价73.5 元，上调为“强推”评级。

风险提示：海风装机不及预期，海外拓展不及预期，产能扩充不及预期，原材料价格波动，竞争格局恶化等。

该股最近6个月获得机构27次买入评级、12次增持评级、8次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次买入-A评级、1次“买入”投资评级。

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