房企股权融资“第三支箭”加速发力，沪市首单房企重组项目获批

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沪市上市房企首单发行股份购买资产申请获批。

6月29日，上交所网站显示，陆家嘴（600663.SH）并购重组申请于6月25日注册生效。29日晚间，陆家嘴也发布公告称，收到证监会出具的同意该公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复。

根据公告，证监会同意陆家嘴向上海陆家嘴（集团）有限公司发行7.79亿股股份购买相关资产，发行股份募集配套资金不超过66亿元。该批复自下发之日起12个月内有效。

该公司拟以发行股份方式购买上海陆家嘴（集团）有限公司持有的上海陆家嘴昌邑房地产开发有限公司100%股权、上海东袤置业有限公司30%股权；拟以支付现金方式购买上海前滩国际商务区投资 （集团）有限公司持有的上海耀龙投资有限公司60%股权、上海企荣投资有限公司100%股权，并向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。

有业内人士分析称，通过本次重组，控股股东陆家嘴集团将位于陆家嘴金融贸易区和前滩国际商务区的优质资产注入上市公司，收购资产金额达133亿元，交易金额为近年房企重组之最，有利于上市公司做强做大主业、提高资产质量；本次交易募集配套资金不超过66亿元，主要用于支付现金对价、补充流动资金、偿还债务，有利于发挥资本市场功能，支持优质房企改善资产负债表，更好服务稳定宏观经济大盘。

从审核进程来看，陆家嘴发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金重组项目4月17日获得受理，4月28日进入问询阶段，6月8日通过并购重组审核委员会审议，6月13日报会注册，6月29日获得证监会注册批文，从受理到注册批文约70天。

2022年11月28日，证监会发布消息称，决定在股权融资方面调整优化5项措施。其中包括恢复涉房上市公司并购重组及配套融资、恢复上市房企和涉房上市公司再融资。

据第一财经了解，上述政策发布后，上交所第一时间为上市房企提供政策讲解与咨询服务，仅3天后陆家嘴即披露关于筹划并购重组相关公告。后续上交所也持续跟进陆家嘴并购重组进展，该公司于2022年12月16日披露重组预案后，上交所仅5个交易日即完成了预案审核，于12月23日发出审核意见函。

自证监会发布支持房地产平稳健康发展相关政策以来，沪市目前已有2家涉房上市公司披露重组预案，合计交易金额超220亿元，配套募集资金不超过136亿元。

近期房企股权融资“第三支箭”实操层面加速发力。6月16日，招商蛇口（001979.SZ）发行股份购买资产并募集配套资金申请收到证监会同意注册的批复。6月27日，大名城（600094.SH）、保利发展（600048.SH）、福星股份（000926.SZ）、中交地产（000736.SZ）也发布了再融资申请获得证监会同意注册批复的公告。

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