北交所今年首只询价新股出炉，融资规模将超7亿

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3月9日晚，安达科技向不特定合格投资者公开发行股票的网下询价结果出炉，发行价格最终敲定为13元/股。安达科技是北交所今年首家采取询价发行的新股。这一发行价格经过市场充分博弈，尽显优质优价。

安达科技是一家锂电池正极材料及其前驱体的生产制造企业。锂电池正极材料是制造新能源汽车动力电池、储能电池的核心材料之一。从询价发行情况看，投资者对这家企业较为青睐。参与安达科技询价的投资者共有275家网下投资者管理的296个配售对象，包括公募基金、证券公司、私募基金在内的专业机构投资者共达36个。

深耕行业多年，安达科技已发展成为磷酸铁锂正极材料头部企业之一，与比亚迪、中创新航、宁德时代、派能科技等一流动力及储能电池客户建立深度合作关系。此次13元/股的定价对应发行后市盈率34倍，超出今年以来北交所新股公开发行的平均市盈率1倍。市场人士对此表示，这体现出市场投资者对公司的认可，也体现了北交所新股公开发行优质优价原则。

北交所企业发行可自主选择直接定价、询价和竞价等三种定价方式，从而合理确定新股发行价格。根据全面注册制下的北交所询价新规，高报价剔除比例从不低于10%调整至不超过3%后，可有效减少询价对象抱团压价的风险，有利于投资者之间充分博弈，形成更加合理、更具市场化的发行价格。

在目前整体锂电行业的周期背景下，参与安达科技询价的投资者报价中位数为13.42元/股，加权平均数为13.89元/股，主承销商及发行人将最终发行价格确定为13元/股。市场人士表示，定价充分平衡了一、二级市场的各方利益，也为二级市场预留空间，有利于股票上市后的市场表现。

安达科技此次发行融资规模为6.5亿元，超额配售后为7.48亿元。这一融资规模也充分验证了北交所能够支持大型企业的大额融资需求。

本次发行后，安达科技总市值近80亿元，预计位居北交所市场前列，上市后即可成为融资融券、混合做市的交易标的，并有望快速进入北证50指数样本，获得公募基金、券商等专业机构的关注和投资，助力企业快速成长发展。

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