大名城拟非公开发行不超30亿元公司债，募资将用于偿还各类债务等用途|天天百事通

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2月10日，大名城（600094.SH）公告称，公司拟非公开发行公司债券，票面金额为100元，申请发行总规模不超过30亿元（含30亿元），以一次或多次或多期的形式向专业投资者非公开发行。

此次非公开发行债券为固定利率债券，期限不超过五年（含五年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利，每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。

此次发行仅面向专业投资者非公开发行，可一次发行，也可分次、分期发行。具体发行次数、各次发行期数及各次、各期发行规模提请股东大会授权董事局或董事局授权人士在发行前根据相关规定、市场情况和公司资金需求情况确定。本次公司债券专业投资者的范围根据中国证监会、证券交易所和中国证券业协会的相关规定确定，且发行对象合计不超过200名。

此次公司债券所募集资金在扣除发行费用后，全部用于偿还公司各类债务、项目建设、补充流动资金或其他符合法律、法规规定及监管机构认可的用途。

在偿债保障措施方面，在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施，并提请股东大会授权公司董事局办理与下述措施相关的一切事宜：不向股东分配利润；暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；公司主要责任人不得调离。

在2022年年末，大名城曾披露了公司非公开发行A股股票预案。根据预案内容，本次非公开发行A股股票的数量不超过6亿股，未超过本次非公开发行A股前公司总股本的30%，且募集资金总额不超过30亿元，募集资金净额约9亿元用于补充流动资金，其余将全部用于位于上海的5个房地产项目。

大名城2022年业绩预告数据显示，预计公司2022年度实现归属母公司所有者的净利润约1.42亿元至1.7亿元，与2021年同期相比，将实现扭亏为盈。预计2022年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润0.92亿元至1.1亿元。

大名城称，公司2022年业绩扭亏为盈，主要原因有三个：影响计提存货跌价准备的因素已不再持续恶化。预计本报告期较2021年度报告期公司计提存货减值准备大幅减少。子公司股权转让影响投资收益，预计本报告期投资收益较2021年度报告期同比减少。报告期公司严控三费支出，开源节流，提升获利能力。预计本报告期较2021年度报告期公司三项费用同比减少。

截至2月10日收盘，大名城报3.35元/股，涨幅1.21%。

关键词： 非公开发行