新动态：乐华娱乐明日登陆港股：发售价4.08港元，筹资3.9亿港元

乐华娱乐预计19日港交所上市。

1月18日，乐华娱乐集团（下称“乐华娱乐”，02306.HK）在港交所公告，公司全球发行1.2006亿股，发售价确定为每股发售股份4.08港元，全球发售所得款项净额估计约为3.913亿港元。每手3000股，预期股份将于2023年1月19日登陆港交所上市。

(资料图)

根据香港公开发售初步提呈发售的香港发售股份已获超额认购。已接获合共9630份有效申请，涉及合共3.44亿股香港发售股份，相当于根据香港公开发售初步可供认购的香港发售股份总数约28.68倍。根据国际发售初步提呈发售的发售股份已获少量超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购的发售股份总数约1.29倍。基于发售价每股发售股份4.08港元及根据基石投资协议，基石投资者已认购合共3794.4万股发售股份。

乐华娱乐表示，本次发售所得款项约60%用于投资公司艺人运营；约15%用于扩大公司音乐IP库；约15%用于扩展泛娱乐业务；约5%用于海外扩展；约5%用于补充营运资金。

此前的2022年12月30日，乐华娱乐在港交所发布公告称，预期股份将于2023年1月19日于港交所主板挂牌上市。

去年3月，乐华娱乐首次向港交所递交上市申请，并于8月7日通过上市聆讯。去年9月初，原定于2022年9月7日正式登陆港交所的乐华娱乐决定延迟全球发售，暂缓港股IPO计划，并在公告中表示该决定是“鉴于现行市况”。外媒报道称，乐华暂缓赴港上市的原因是投资者意向未达到其估值预期。

招股说明书显示，2022年前九个月，乐华娱乐实现营收7.53亿元，去年同期为8.95亿元，同比下降15.9%；期内利润为13.45亿元，去年同期为2.37亿元。但若剔除可转换优先股的公允价值收益人民币12.04亿元，期内利润仅为1.4亿元，较去年同期大幅下降。

乐华娱乐成立于2009年，是目前中国最大的艺人管理公司。拥有韩庚、王一博、孟美岐、范丞丞等签约艺人。根据弗若斯特沙利文，以2021年艺人管理收入计算，乐华娱乐于中国艺人管理公司之中排名第一，市场份额为1.9%。

截至2022年12月20日，乐华娱乐共有69名签约艺人，但其营收严重依赖头部艺人王一博。

2019年-2021年以及2022年前九个月，乐华前十名艺人应占收入分别占同期总收入的74.8%、83%、85.6%及87.2%。其中，排名第一艺人（王一博）应占收入分别占同期总收入的16.8%、36.7%、49.5%及58.8%。

乐华娱乐的历史可追溯至2009年7月。2009年7月3日，执行董事、董事长和控股股东杜华创立了乐华有限公司，后来成为乐华娱乐的主要经营子公司。截至2022年3月2日，乐华娱乐旗下有58名签约艺人，包括韩庚、王一博、孟美岐、范丞丞、黄明昊、吴宣仪、朱正廷、李汶翰等，以及80名参加乐华娱乐训练生计划的训练生。

2015年9月22日，乐华有限公司在新三板挂牌，证券代码为833564.NQ。2018年3月22日，乐华有限公司通过自愿申请退市的方式从新三板退市。同年，乐华有限公司转而寻求A股上市，开始探索在上海证券交易所主板上市的方案，但未提交正式的上市申请。

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