全球百事通!华润置地拟发行20亿元公司债:10亿元用于偿还有息债务

  • 澎湃新闻
  • 2022-07-11 09:31:47


(资料图片)

7月11日,华润置地控股有限公司公开了2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)的发行公告。本期债券分为2个品种,总发行规模不超过20亿元。

其中,品种一简称“22润置06”,为3年期;品种二简称“22润置07”,为5年期;债券设品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和簿记管理人将根据债券发行申购情况决定。债券面值100元,发行价格为按面值平价发行;票面利率为固定利率,将根据网下询价簿记结果确定。其中品种一预设票面利率区间为2.4%-3.4%,品种二为2.9%-3.9%。债券将于2022年7月12日网下询价确定票面利率,将于7月13日开始网下认购,起息日为7月14日。

债券的牵头主承销商、受托管理人为中信证券股份有限公司,联席主承销商为中信建投证券股份有限公司,发行人主体信用等级为AAA,本期债券品种一评级为AAA,品种二评级为AAA。

根据公告,本期债券募集资金扣除发行费用后,将用于偿还该公司有息债务及补充流动资金。其中,不超过10亿元(含10亿元)将用于偿还公司有息债务,不超过10亿元(含10亿元)将用于补充流动资金。

在信用评级报告中,中诚信国际评定华润置地控股有限公司(以下简称“置地控股”或“公司”)主体信用等级为AAA,评级展望为稳定。中诚信国际认为,公司作为华润置地有限公司境内唯一投资主体的战略定位逐步明确,拥有雄厚的股东背景,且公司在项目获取与资金安排等方面均得到极强的股东支持;受益于极强的股东支持,并表销售回款保持快速增长;此外公司拥有畅通的融资渠道等优势。

2021年,华润置地(01109.HK)全口径签约销售面积及销售金额分别同比增长17.4%和10.8%至1665万平方米和3158亿元。

华润置地前5个月的销售数据显示,截至2022年前5个月,华润置地累计合同销售金额约813.5亿元,总合同销售建筑面积约4155741平方米,分别同比减少35.5%和42.4%。

中诚信国际认为,华润置地控股有限公司信用水平在未来12—18个月内将保持稳定。

关键词: 华润置地

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