全球百事通！华润置地拟发行20亿元公司债：10亿元用于偿还有息债务

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7月11日，华润置地控股有限公司公开了2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）的发行公告。本期债券分为2个品种，总发行规模不超过20亿元。

其中，品种一简称“22润置06”，为3年期；品种二简称“22润置07”，为5年期；债券设品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据债券发行申购情况决定。债券面值100元，发行价格为按面值平价发行；票面利率为固定利率，将根据网下询价簿记结果确定。其中品种一预设票面利率区间为2.4%-3.4%，品种二为2.9%-3.9%。债券将于2022年7月12日网下询价确定票面利率，将于7月13日开始网下认购，起息日为7月14日。

债券的牵头主承销商、受托管理人为中信证券股份有限公司，联席主承销商为中信建投证券股份有限公司，发行人主体信用等级为AAA，本期债券品种一评级为AAA，品种二评级为AAA。

根据公告，本期债券募集资金扣除发行费用后，将用于偿还该公司有息债务及补充流动资金。其中，不超过10亿元（含10亿元）将用于偿还公司有息债务，不超过10亿元（含10亿元）将用于补充流动资金。

在信用评级报告中，中诚信国际评定华润置地控股有限公司（以下简称“置地控股”或“公司”）主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。中诚信国际认为，公司作为华润置地有限公司境内唯一投资主体的战略定位逐步明确，拥有雄厚的股东背景，且公司在项目获取与资金安排等方面均得到极强的股东支持；受益于极强的股东支持，并表销售回款保持快速增长；此外公司拥有畅通的融资渠道等优势。

2021年，华润置地（01109.HK）全口径签约销售面积及销售金额分别同比增长17.4%和10.8%至1665万平方米和3158亿元。

华润置地前5个月的销售数据显示，截至2022年前5个月，华润置地累计合同销售金额约813.5亿元，总合同销售建筑面积约4155741平方米，分别同比减少35.5%和42.4%。

中诚信国际认为，华润置地控股有限公司信用水平在未来12—18个月内将保持稳定。

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