知乎拟全球发售2600万股，每股发售价不超51.8港元

4月11日，知乎正式向港交所递交了招股书，申请在港交所主板上市。

招股书显示，知乎计划在港交所发售2600万股公司A类普通股，将于2022年4月11日至4月14日招股，瑞信、摩根大通、中金公司及招银国际为联席保荐人。其中香港公开发售260万股，另有15%超额配股权。每股发售价不超过51.80港元，每手100股，预计A类普通股将于4月22日在联交所开始买卖。

值得注意的是，知乎此次并不增发新股。招股书披露，知乎发售的2600万公司A类普通股全部来自于早期投资者，意味着知乎此次回港并无募集资金的目的。

根据3月14日知乎的最新财报，知乎2021年总营收29.59亿元，同比增长118.9%；第四季度营收10.19亿元，同比增长96.1%。2021年净亏损12.99亿元，调整后净亏损为7.471亿元。2020年净亏损为5.176亿元。

具体业务来看，2021年知乎线上广告业务收入11.61亿元，同比增长37.7%；商业内容解决方案业务收入9.74亿元，同比增长617%；付费会员业务收入6.69亿元，同比增长108.6%；包括职业培训和专业课程的在线教育服务，以及电商业务为主的其他业务收入为1.56亿元，较2020年增长196%。

招股书中还披露了知乎最新的持股情况：知乎创始人、董事长周源持股11.64%，腾讯持股12.02%，创新工场持股9.65%，启明创投持股8.27%。

本次知乎回港，将会采用双重主要上市方式。双重主要上市和二次上市有很大区别，采取双重主要上市的公司会同时拥有在两个上市地的同等上市地位，如在其中一个上市地退市，并不影响在另一个上市地的上市地位。从上市流程来看，双重主要上市回港流程是完整的香港上市申请。

“由于我们作为具有同股不同权架构的发行人而寻求双重主要上市，因此我们须遵守上市规则项下规定的若干股东保障措施及管治保障。目前，我们的细则不符合上述若干上市规则的规定，我们承诺在拟于上市后六个月内召开的股东特别大会上提呈修订我们的细则的决议案，以使其遵守该等规定。”招股书中写道。

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