何猷龙旗下黑桃亚洲拟上市 瑞银为其独家保荐人

3月21日，资本邦了解到，黑桃亚洲特殊目的收购有限公司向港交所主板提交上市申请，瑞银集团为其独家保荐人。据悉，这是瑞银至今第三个在香港担任SPAC上市保荐人的项目。

招股书显示，公司是一家特殊目的收购公司，于2021年12月29日新注册成立为开曼群岛获豁免有限公司，通过筹集资金仅为于预定时限内与一家营运公司进行特殊目的收购公司并购交易。

公司将工作集中在识别可从公司发起人及管理团队的综合网络、知识及经验中受益并与娱乐、生活方式和医疗保健行业有关及该行业中专注于(i)致能技术;(ii)品牌、产品或服务;及(iii)媒体的大中华区的特殊目的收购公司并购目标。

公司的发起人是黑桃资本、Black Spade Assets、Black Spade Acquisition Holding及Black Spade Asia Sponsor(即「BSA发起人」)以及中银香港资产管理。

其中，Black Spade Asia Sponsor受Black Spade Acquisition Holding控制，Black Spade Acquisition Holding为Black Spade Assets全资拥有。Black Spade Assets受黑桃资本控制，为何猷龙间接全资拥有，彼为新濠博亚娱乐有限公司及新濠国际发展有限公司的主席兼首席执行官。

黑桃资本于2017年10月在香港成立，是何猷龙的私募投资公司。黑桃资本的投资策略覆盖多个地区及行业，管理多元化资产类别的投资组合，其成立以来投资多家公司，尤其是在大中华区投资信息技术、医疗及绿色能源领域。

具体而言，黑桃资本主要融资经历包括：2021年3月收购香港市场营业额和市场占有份额最大的医学扫描诊断集团卓智医疗控股;2018年发行2020年到期的20亿澳门元3.1%债券，成为首家以澳门元计值的债券发行人;管理何猷龙在澳能建设中约1080万港元的股权资产，并获得了至少超过23倍的回报。

值得一提的是，这是何猷龙旗下的第二家SPAC。2021年7月，黑桃资本为旗下Black Spade Acquisition在美国发起SPAC并计划于纽交所上市，花旗为独家保荐人。Black Spade Acquisition持有中国娱乐业务的投资组合，计划以每单位10美元的价格发行1500万个单位，集资1.5亿美元。

披露文件显示，该公司旨在利用管理层的经验瞄准娱乐行业的公司，重点是支持技术、生活方式品牌、产品或服务以及娱乐媒体，他们计划在亚洲变革性消费力量的支持下，寻找具有现有或未来增长潜力的客户。不过截至目前，公司仍未公布收购目标。

另一发起人中银香港资产管理，于2010年成立，是中银香港的全资附属公司。中银香港资产管理的客户结构从服务本地机构客户到亦会服务内地金融机构及国有企业。中银香港资产管理致力于提供私募股权及房地产投资等广泛的债券、股权及另类投资 产品，以及针对客户的风险╱回报概况量身定制的综合投资解决方案。中银香港资产管理专注于投资的质量及价值，通过基础研究和量化分析的独特结合，在市场波动时采取审慎的态度，力求提供稳定的投资回报。其持续与中国银行境内机构及中银香港东南亚机构加强联动合作，致力扩展跨境及东南亚业务。

经营业绩方面，于2021年12月29日至2021年12月31日，黑桃亚洲公司并无产生任何收益。于2021年12月29日至2021年12月31日，该公司产生开支66528港元。截至2021年12月31日，该公司的负债净额为66528港元。(倪若宇)

关键词： 黑桃资本 黑桃亚洲拟上市 港交所主板 瑞银集团