近岸蛋白冲关科创板上市 本次拟募资15亿元

图片来源：上交所官网

公司是一家专注于重组蛋白应用解决方案的高新技术企业，主营业务为靶点及因子类蛋白、重组抗体、酶及试剂的研发、生产、销售，并提供相关技术服务。

财务数据显示，公司2018年、2019年、2020年、2021年上半年营收分别为2,600.46万元、3,598.32万元、1.80亿元、1.31亿元;同期对应的净利润分别为-1,238.25万元、-849.83万元、8,304.63万元、5,326.22万元。

发行人符合并选择《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十二条第一项规定的上市标准：预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。

本次募资拟用于诊断核心原料及创新诊断试剂产业化项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

截至本招股说明书签署日，上海欣百诺持有公司30,355,000股股份，持股比例为57.67%。报告期内，上海欣百诺始终为公司控股股东。

公司实际控制人为朱化星，朱化星通过持有上海欣百诺、苏州帆岸、苏州捌岸、苏州玫岸股份，间接持有公司29.11%股份;朱化星通过与邹方平、赵玉剑、李桂云、王英明、林永强、严明签署一致行动协议，实际控制公司控股股东上海欣百诺，并通过担任苏州帆岸、苏州捌岸、苏州玫岸的执行事务合伙人，合计拥有公司71.24%股份的表决权。报告期内，朱化星始终为公司实际控制人，公司实际控制人未曾发生变更。

近岸蛋白坦言公司存在以下风险：

(一)新冠疫情带来的下游行业需求波动风险

新冠疫情以来，公司根据自身核心平台和积累的研发经验，推出一系列与新冠病毒相关的重组蛋白产品，相关产品被国内外客户大量采购，公司经营业绩迅速增长。

公司将受疫情影响较大的，除在新冠诊断、新冠药物或新冠疫苗开发过程中使用外且无其他用途的产品收入列为新冠直接相关业务收入，其余可在下游不同使用场景中发挥作用的产品列为非新冠直接相关业务收入。

2020年度，公司主营业务收入为17,973.38万元，较2019年增长405.23%，其中新冠直接相关收入占当期主营业务收入的比例为61.37%。2021年1-6月，公司主营业务收入13,108.79万元，其中新冠直接业务收入占比50.29%。

2020年度以来，公司非新冠直接相关业务亦保持增长趋势，主要系传统的重组蛋白行业市场需求持续增加所致。随着各国防控经验增加、检测手段、疫苗接种的普及，相关业务收入可能有所回落，相关存货亦有可能随着市场需求的下降而发生减值。

(二)核心技术泄密风险

公司是一家专注于重组蛋白应用解决方案的高新技术企业，公司基于自身技术能力和经验积累建立了多项核心开发平台，并掌握一系列专有技术，这些技术来源于公司长期研发和生产实践积累，相关核心技术是公司在行业内保持竞争力的重要支撑，该等核心技术包含获得授权的专利技术及非专利技术。但假如公司相关内控制度出现瑕疵，核心技术等商业秘密遭到泄露，对公司的生产经营将产生重大不利影响。

(三)核心技术人员流失风险

公司通过多年的发展已形成高水平的技术团队，公司从事的行业是技术密集型行业，拥有一支稳定、高素质的研发团队是公司持续创新和不断发展的重要基础。随着行业的快速发展，对业内高端专业人才的需求与日俱增，如果公司不能对核心技术人员实行有效的激励和约束，核心技术人员发生较大规模的流失，将对公司竞争力造成不利影响。

(四)技术升级迭代的风险

重组蛋白行业作为技术密集型行业，具有技术迭代迅速的特点，容易受行业技术变革的影响。随着生物基础研发技术的革新，其所对应的重组蛋白及技术服务也需要同步更新迭代。

随着生命科学领域的研究发展，蛋白质工程、基因工程等技术的不断升级迭代，重组蛋白企业可能面临着无法快速跟随技术升级的挑战。公司重视提高自身研发水平，持续引进专业科研人才、对生物医药科学前沿进行持续跟踪，提高自身研发能力和研发质量。但如果公司不能持续强化研发技术和研发团队的建设，可能将导致公司无法实现技术开发平台和技术应用平台的升级，将在未来的市场竞争中处于劣势，进而将影响公司未来的盈利能力和持续发展能力。(陈蒙蒙)